lee8 님의 블로그

AUTONOMY · ROBOTAXI테슬라(TSLA) 로보택시 완전 분해FSD · 사이버캡 · 그리고 웨이모와의 격차테슬라는 전기차 회사에서 자율주행·로보택시 플랫폼으로 전환 중임. FSD 기술 현황부터 사이버캡 양산, 실제 무감독 운행 규모, 웨이모와의 격차, 밸류에이션·리스크까지 — 한눈에 보는 시뮬레이터와 함께 분해함.하단에 한눈에 볼 수 있는 요약이 있으니 반드시 확인하면 도움이 될 것.2026.05.28 · #테슬라 #TSLA #로보택시 #FSD #사이버캡3개 도시무감독 운행(오스틴·댈러스·휴스턴)~20~39대무감독 차량(5월, 정점 39)양산 시작사이버캡(4월~, ~$3만)주 50만 회Waymo(비교·10개 도시)INTRO들어가며1테슬라(TSLA)는 전기차 회사에서 자율주행·로..

AI 인프라 검증 시리즈 · 4/7델(DELL) 실적 프리뷰430억 달러 백로그, 진짜 수요의 시험대한국 시간 5월 29일 새벽(미 동부 28일 장 마감 후) FY27 1분기 실적 발표를 앞두고, 무엇을 봐야 하는지 — 백로그·AI 서버 매출 페이스·ISG 마진 세 가지를 중심으로 미리 정리함.2026.05.28 · #델 #DELL #AI서버 #블랙웰$430억AI 서버 백로그$500억FY27 AI 매출 목표~$350억Q1 컨센 매출 (+50%)~$3.00Q1 컨센 EPSPART 01발표 일정과 시장 기대1델 테크놀로지스(DELL)가 한국 시간 2026년 5월 29일 새벽, 미국 동부 시간 28일 장 마감 후 FY27 1분기 실적을 발표할 예정임. 2시장이 가장 주목하는 변수는 AI 서버 백..

AI 인프라 검증 시리즈 · 3/7SNOW · CRM · HPQ 어닝 데이 결산데이터 · 에이전트 · 디바이스, 셋 다 비트5월 27일 장 마감 후 세 종목이 한꺼번에 실적을 발표함. 발표 전 시장이 무엇을 기대했고, 실제 결과가 그 기대를 어떻게 충족했는지를 하루 뒤 시점에서 추적·정리함.2026.05.28 · #스노우플레이크 #세일즈포스 #HP #AI실적SNOW제품매출 +34%가이던스 상향CRMAgentforce $10억ARR 돌파 · EPS 비트HPQAI PC 믹스 44%매출·EPS 서프라이즈INTRO들어가며12026년 5월 27일은 미국 기술주 투자자에게 꽤 바쁜 하루였음. 2장 마감 후 스노우플레이크(SNOW), 세일즈포스(CRM), HP(HPQ) 세 종목이 동시에 실적을 발표함...

AI 인프라 검증 시리즈 · 2/7마벨(MRVL), 검증의 분수령을 넘다AI ASIC와 광인터커넥트5월 27일 어닝콜로 'AI ASIC 스토리가 실제 숫자로 증명되는가'라는 질문의 답이 나옴. 사상 최대 매출과 가이던스 상향으로 분수령을 넘은 마벨을, 시리즈 2편에서 정리함.2026.05.28 · #마벨 #MRVL #AI반도체 #커스텀ASIC$24.2억1Q 매출 (사상 최대)+28%전년比 성장$27억2Q 가이던스 (상회)~$110억FY27 전망 (+30%↑)이 글은 5월 27일 실적 발표 결과부터 상향된 FY2027·FY2028 로드맵, 데이터센터·커스텀 AI ASIC, GPU 보완재 vs 대체재 논쟁, 광인터커넥트, 그리고 밸류에이션·리스크까지를 순서대로 정리한 것임.PART 01실적 발..

AI DATA CENTER · POWER & COOLING버티브(VRT)AI 데이터센터 전력·냉각의 핵심 수혜주GPU를 만들지 않지만, AI 데이터센터가 돌아가려면 반드시 필요한 전력·냉각 인프라를 공급하는 회사임. 랙 밀도 폭증이 만든 액침 냉각 수요부터 백로그·가이던스, 빅테크 Capex 연결고리, 경쟁 구도와 리스크까지 정리함.2026.05.28 · #버티브 #VRT #데이터센터 #액침냉각$26.5억Q1 매출 (+30%)$150억+백로그 (2배↑)$135~140억FY26 가이던스 (상향)~2.9배Book-to-billPART 01VRT는 무엇을 하는 회사인가 1버티브 홀딩스(VRT)는 데이터센터의 전력·열관리·인프라 서비스를 공급하는 글로벌 기업임. 2본사는 미국 오하이오주(웨스터빌..

ENTERPRISE AI · AGENTFORCE세일즈포스(CRM)Agentforce, 마침내 10억 달러를 넘다FY27 1분기 실적(5/27 발표)을 결과 기준으로 정리함. 시장이 기대한 'Agentforce 매출 본격화'가 실제 숫자로 어떻게 확인됐는지, 그리고 호실적에도 주가가 잠잠했던 이유까지 분해함.2026.05.28 · #세일즈포스 #CRM #Agentforce #엔터프라이즈AI$111억Q1 매출 (+13%)$3.88비GAAP EPS (+50%)$12억Agentforce ARR (+205%)$459~462억FY27 가이던스 (상향)INTRO실적 헤드라인1세일즈포스(CRM)가 한국 시간 2026년 5월 28일 새벽(미 동부 27일 장 마감 후) FY27 1분기 실적을 발표했음. 2매..