lee8 님의 블로그

SPACE INFRASTRUCTURE · RKLB 로켓랩(RKLB) 완전 분해발사 회사가 아니라 '우주 인프라' 회사다소형 로켓 일렉트론, 중형 로켓 뉴트론, 그리고 발사보다 큰 위성·부품 사업까지 — 우주 분야가 처음인 사람도 따라올 수 있게, 용어 설명을 곁들여 사업 구조·재무·투자 포인트를 차근차근 정리함.2026.05.28 · #로켓랩 #RKLB #우주항공 #뉴트론 #스페이스X대항마$2.003억Q1 매출 (+63.5%)$22억백로그 (+108%)81회일렉트론 누적 발사2026 Q4뉴트론 첫 발사 목표INTRO로켓랩은 어떤 회사인가 1로켓랩(RKLB)은 미국 나스닥에 상장된 우주항공 기업으로, 소형 발사체 일렉트론(Electron)을 운용하고 중형 발사체 뉴트론(Neutron)을 ..

ENTERPRISE AI · AIP팔란티어(PLTR)AIP가 만든 'n of 1' 성장의 실체정부·민간 데이터 운영 플랫폼 기업 팔란티어를, AIP 구조부터 Gov·Commercial 매출 분해, 경쟁 포지셔닝, 밸류에이션·리스크까지 — 2026년 1분기 실적(5/4 발표) 기준으로 철저히 검증해 정리함.2026.05.28 · #팔란티어 #PLTR #AIP #엔터프라이즈AI+85%Q1 매출 성장 ($16.3억)+133%미국 민간 매출 YoY145%Rule of 40 스코어+71%FY26 가이던스 (상향)PART 01PLTR과 AIP는 무엇인가 1팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 정부·민간 대상 데이터 운영 플랫폼을 공급하는 미국 소프트웨어 기업임. 2시가총액은 약 3,500억 달러 수준으로..

EDA · POST-EARNINGS시놉시스(SNPS)실적은 이겼는데 왜 9% 빠졌나매출·EPS 비트에 가이던스·FCF 전망까지 상향했는데도 다음 날 9% 급락함. 단순 미스 하락이 아니라 '비트 후 하락'인 이유를, IP 역성장·앤시스 통합·중국·밸류에이션·엘리엇까지 하나씩 분해함.2026.05.28 · #시높시스 #SNPS #EDA #반도체설계$22.76억Q2 매출 (비트)$3.35비GAAP EPS (컨센↑)-9.11%발표 다음 날 주가-6%디자인 IP YoYINTRO비트했는데 빠졌다1시놉시스(SNPS)가 5월 27일(현지시간) Q2 FY2026 실적을 발표했음. 2매출 22억 7,600만 달러, 비GAAP 주당순이익(EPS) 3.35달러로 시장 컨센서스를 모두 상회했음. 3연간 가이던스..

AI 인프라 검증 시리즈 · 5/75월 실적 사후 심층MRVL · DELL · SNOW, 가이던스 vs 실제1~4편에서 던졌던 가설들 — 커스텀 ASIC은 보완재인가, 데이터 소비 27%는 지속되는가, $43B 백로그는 매출이 되는가 — 의 채점표. 세 종목 실적을 대조하고 엔비디아 Q1과의 일관성까지 점검함.2026.05.29 · #마벨 #델 #스노우플레이크 #AI인프라한눈에 보는 채점표 — 가설 vs 결과시리즈에서 던진 가설이 실제 실적으로 어떻게 확인됐는지.종목시리즈 가설실제 결과판정MRVL(2편)커스텀 ASIC은 GPU의 보완재인가 대체재인가데이터센터 $18.3억(매출 76%), ASIC+인터커넥트 성장, 엔비디아 생태계 통합 심화보완재 확인SNOW(3편)소비량 성장 27% 유지 가..