lee8 님의 블로그

ENTERPRISE AI · AGENTFORCE세일즈포스(CRM)Agentforce, 마침내 10억 달러를 넘다FY27 1분기 실적(5/27 발표)을 결과 기준으로 정리함. 시장이 기대한 'Agentforce 매출 본격화'가 실제 숫자로 어떻게 확인됐는지, 그리고 호실적에도 주가가 잠잠했던 이유까지 분해함.2026.05.28 · #세일즈포스 #CRM #Agentforce #엔터프라이즈AI$111억Q1 매출 (+13%)$3.88비GAAP EPS (+50%)$12억Agentforce ARR (+205%)$459~462억FY27 가이던스 (상향)INTRO실적 헤드라인1세일즈포스(CRM)가 한국 시간 2026년 5월 28일 새벽(미 동부 27일 장 마감 후) FY27 1분기 실적을 발표했음. 2매..

1. 세일즈포스(CRM)가 2026년 5월 27일(수) 장 마감 후 Q1 FY2027 실적을 발표할 예정임. 발표까지 3일 남은 시점에서, 이번 분기의 핵심 체크포인트를 정리함. 2. 현재 월가와 전 세계 투자자들의 관심이 집중된 단 한 가지 본질적인 질문이 있음. 세일즈포스가 전사적으로 밀고 있는 생성형 AI 에이전트 플랫폼인 '인공지능 에이전트포스(Agentforce)'가 말잔치에 그치지 않고 실제 돈(매출)으로 전환되고 있느냐는 것임. 3. 월가 애널리스트들의 평균 컨센서스(시장 예상치) 기준, 이번 Q1 FY2027 매출은 약 112억 달러로 전년 동기 대비 약 12~13% 수준의 성장이 예상됨. 이는 세일즈포스 회사가 공식적으로 제시했던 Q1 매출 가이던스 범위인 110.3억~110.8억 달러를..

1. 2026년 5월 21일, 트럼프 행정부가 양자컴퓨팅 기업 9곳에 총 20억 달러를 투자하겠다고 발표함. 단순 보조금이 아니라 정부가 각 기업의 지분을 받는 조건임. 2. 발표 직후 양자컴퓨팅 관련 주가가 일제히 급등함. D-Wave(QBTS)가 약 33% 상승, 리게티(RGTI)가 약 28% 상승, 글로벌파운드리즈가 약 12% 상승함. 3. 이번 투자의 배경과 수혜 기업 구조, 그리고 투자 관점에서의 의미를 분해해봄. 하단에 각 종목에 대한 분석 표도 남겨놨으니 확인할 것. 4. 이번 자금은 2022년 바이든 행정부 시절 제정된 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)에서 나옴. 트럼프 행정부가 이를 양자컴퓨팅에 집중 배분한 것임. 5. 핵심 목적은 중국 견제임. 중국이 양자 ..

엔터프라이즈 SaaS(기업용 소프트웨어)의 대표 주자인 워크데이가 2026년 5월 21일 장 마감 후 시장 기대를 크게 뛰어넘는 FY2027 1분기(2026년 2~4월) 실적을 발표함. 발표 다음 날 주가가 약 12% 급등하면서 침체되어 있던 엔터프라이즈 소프트웨어 섹터 전반에 온기를 불어넣는 중임. 이번 실적의 핵심은 '폭발적인 이익 개선'과 '실질적인 AI 비즈니스의 대중화'이며, 숫자를 하나씩 분해해봄. 1. 총 매출은 25억 4,200만 달러로, 전년 동기 대비 13.5% 증가함. 시장이 주목하는 구독 매출은 23억 5,400만 달러로, 전년 대비 14.3% 성장함. 2. 워크데이의 매출 구조는 전체 매출 중 구독이 차지하는 비중이 약 92%에 달하는 전형적인 SaaS(클라우드 정기 구독) 모델임..

골드만삭스는 특히 전체 일자리의 최대 4분의 1이 AI를 바탕으로 한 자동화로 대체될 것이라고 예상했다....골드만삭스는 “미국 근로자의 약 7%만이 작업의 절반 이상을 생성 AI에 내주고 일자리를 잃을 수 있다”며 “대신 새로운 직종이 탄생할 것”이라고 했다. 지난 80년간 늘어난 일자리의 85% 이상이 신기술 중심의 새로운 직종에서 나온 것처럼, AI의 발전으로 기존과는 다른 일자리가 나타날 것이라는 분석이다.- 조선일보, 2023.03.28.이번 시리즈의 마지막 편임. 지금까지 반도체 공급망, GPU 생태계, 전력 인프라, 빅테크 Capex, 데이터센터 REIT, AI 인프라 ETF까지 다뤘고, 마지막으로 이 모든 것이 매크로 경제에 어떤 영향을 미치는지 종합 정리함. 1. 핵심 질문은 하나임. A..

AI 인프라에 투자하고 싶은데 개별 종목은 부담스럽다면 ETF가 좋은 출발점이 됨.오늘은 BOTZ, SOXL, SMH, 그리고 IRBO에서 ARTY로 리브랜딩된 ETF까지 네 가지를 한자리에 놓고 비교함.하단에는 표로 한눈에 볼 수 있도록 설명해놓았으니, 살펴보면 좋을 듯함. 1. VanEck Semiconductor ETF(SMH)는 미국 상장 반도체 26개 종목을 담고 있고 운용 자산이 약 649억 달러로 반도체 ETF 중 가장 덩치가 큼. 2. 보수율은 0.35퍼센트로 수수료가 가장 저렴하며, 상위 종목은 NVDA 17.5퍼센트, TSMC 9.7퍼센트, INTC 7.7퍼센트, AVGO 7.3퍼센트, AMD 6.7퍼센트 순임. 3. 보수율은 펀드를 굴려주는 대가로 자산운용사에 내는 일종의 '연간 ..

1. 엔비디아(NVDA)가 2026년 5월 20일 장 마감 후 회계연도 2027년 1분기(Q1 FY2027, 2026년 2월~4월 실적) 실적을 발표함. 엔비디아는 일반 기업과 달리 회계연도를 1년 앞서 표기함. 2. 분기 매출은 816억 달러(약 116조 원)로 전년 동기 대비 85% 급증, 전분기 대비로도 20% 증가한 역대 최고치를 기록함. 3. 시장 컨센서스(791억 달러)를 26억 달러 상회하는 어닝 비트로, 지난 23분기 중 21번째 컨센서스 초과 달성임. 4. 일회성 비용을 제외한 비GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 1.87달러를 기록하며, 월가 예측치였던 1.78달러를 약 5% 상회함. 주주들이 가진 주식 1주당 벌어들이는 알짜 수익이 예상보다 많았다는 뜻임. 5. 기업이 장사를 해서 실..